中国经济网北京6月11日讯 昨日上午,上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第39次审议会议召开,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“仕佳光子”)首发获通过。这是今年过会的第56家科创板企业。
仕佳光子此次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券,保荐代表人为刘鹭、李威。这是华泰联合证券年内保荐成功的第9单。此前,3月11日,华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司首发获通过;3月31日,华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司首发获通过;4月2日,华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司首发获通过;4月24日,华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司首发获通过;5月11日,华泰联合证券保荐的三生国健药业(上海)股份有限公司首发获通过;5月28日,华泰联合证券保荐的安徽大地熊新材料股份有限公司首发获通过;6月1日,华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司首发获通过;6月3日,华泰联合证券保SnObzON荐的成都盟升电子技术股份有限公司首发获通过。
仕佳光子聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等。
仕佳光子的控股股东为郑州仕佳,现持有公司1.03亿股股份,占比24.86%。实际控制人为葛海泉,截至招股说明书签署日,葛海泉直接持有公司7.40%的股份,通过郑州仕佳间接控制公司24.86%的股份,合计控制公司32.26%的股份。
仕佳光子本次拟登陆上交所科创板,本次拟发行股票数量不低于4600万股,不低于发行后总股本的10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。本次拟募集资金5.00亿元,其中3.70亿元用于“阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”,3000.00万元用于“年产1200万件光分路器模块及组件项目”,1.00亿元用于“补充流动资金”。
审核意见
(无)
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表说明:(1)报告期内发行人收入主要由光缆、线缆、PLC分路器等业务贡献,整体毛利率不高,报告期内持续亏损,未来几年是否仍存在持续亏损的风险;(2)PLC分路器业务境内需求萎缩,报告期内收入下降,且海外业务开发存在不确定性,该业务未来的发展空间;(3)AWG芯片产品获得部分客户认证后,后续销售是否存在重大不确定性因素。请保荐代表人发表明确意见。
2.自2010年设立以来,发行人与中科院半导体所先后在PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品以及DFB激光器芯片系列产品方面开展合作研发。报告期上述核心技术所应用产品形成的收入合计占光芯片及器件业务收入比重分别为96.51%、89.90%和72.13%。请发行人代表说明:发行人主要产品光芯片及器件的核心技术及研发是否依赖于中科院半导体所,该合作关系是否稳定可持续。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海三友医疗器械股份有限公司 |
2020/01/08 |
6.00亿元 |
东方花旗证券 |
2 |
浙江德马科技股份有限公司 |
2020/01/14 |
3.78亿元 |
光大证券 |
3 |
湖南南新制药股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.70亿元 |
西部证券 |
4 |
无锡奥特维科技股份有限公司 |
2020/01/17 |
7.64亿元 |
信达证券 |
5 |
深圳市联赢激光股份有限公司 |
2020/01/17 |
5.81亿元 |
中山证券 |
6 |
江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.90亿元 |
国金证券 |
7 |
天合光能股份有限公司 |
2020/03/11 |
30.00亿元 |
华泰联合证券 |
8 |
湖南金博碳素股份有限公司 |
2020/03/11 |
3.22亿元 |
海通证券 |
9 |
上海君实生物医药科技股份有限公司 |
2020/03/30 |
27.00亿元 |
中金公司 |
10 |
孚能科技(赣州)股份有限公司 |
2020/03/31 |
34.37亿元 |
华泰联合证券 |
11 |
北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
2020/03/31 |
19.82亿元 |
中金公司 |
12 |
湖南松井新材料股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.22亿元 |
德邦证券 |
13 |
北京天智航医疗科技股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.52亿元 |
中信建投证券 |
14 |
深圳市燕麦科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
5.38亿元 |
华泰联合证券 |
15 |
泽达易盛(天津)科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
4.37亿元 |
东兴证券 |
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16 |
成都秦川物联网科技股份有限公司 |
2020/04/03 |
4.07亿元 |
华安证券 |
17 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2020/04/03 |
6.5亿元 |
海通证券 |
18 |
北京市博汇科技股份有限公司 |
2020/04/07 |
3.66亿元 |
浙商证券 |
19 |
埃夫特智能装备股份有限公司 |
2020/04/13 |
11.35亿元 |
国信证券 |
20 |
苏州金宏气体股份有限公司 |
2020/04/17 |
9.98亿元 |
招商证券 |
21 |
南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
2020/04/24 |
5.32亿元 |
华泰联合证券 |
22 |
山大地纬软件股份有限公司 |
2020/04/27 |
3.79亿元 |
民生证券 |
23 |
安徽皖仪科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
2.56亿元 |
光大证券 |
24 |
南通国盛智能科技集团股份有限公司 |
2020/04/28 |
7.60亿元 |
申港证券 |
25 |
济南恒誉环保科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
6.33亿元 |
方正承销保荐 |
26 |
康希诺生物股份公司 |
2020/04/30 |
10.00亿元 |
中信证券 |
27 |
北京亿华通科技股份有限公司 |
2020/04/30 |
12.00亿元 |
国泰君安证券 |
28 |
北京慧辰资道资讯股份有限公司 |
2020/04/30 |
5.33亿元 |
中信证券 |
29 |
三生国健药业(上海)股份有限公司 |
2020/05/11 |
31.83亿元 |
华泰联合证券 |
30 |
江苏云涌电子科技股份有限公司 |
2020/05/11 |
3.19亿元 |
浙商证SnObzON券 |
31 |
无锡芯朋微电子股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.66亿元 |
华林证券 |
32 |
深圳震有科技股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.45亿元 |
中信证券 |
33 |
芯原微电子(上海)股份有限公司 |
2020/5/21 |
7.90亿元 |
招商证券 |
34 |
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 |
2020/5/21 |
7.46亿元 |
中信建投证券 |
35 |
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
2020/5/22 |
8.00亿元 |
招商证券 |
36 |
杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
2020/5/26 |
3.56亿元 |
中国银河 |
37 |
意南京伟思医疗科技股份有限公司 |
2020/5/26 |
4.67亿元 |
长江保荐 |
38 |
合肥江航飞机装备股份有限公司 |
2020/5/27 |
5.31亿元 |
中航证券 中信证券 |
39 |
上海先惠自动化技术股份有限公司 |
2020/5/27 |
3.99亿元 |
东兴证券 |
40 |
深圳市力合微电子股份有限公司 |
2020/5/28 |
3.18亿元 |
兴业证券 |
41 |
安徽大地熊新材料股份有限公司 |
2020/5/28 |
3.52亿元 |
华泰联合证券 |
42 |
昆山龙腾光电股份有限公司 |
2020/5/29 |
15亿元 |
东吴证券 |
43 |
江苏艾迪药业股份有限公司 |
2020/6/1 |
7.46亿元 |
华泰联合证券 |
44 |
北京赛科希德科技股份有限公司 |
2020/6/1 |
3.71亿元 |
中金公司 |
45 |
青岛高测科技股份有限公司 |
2020/6/1 |
6.00亿元 |
国信证券 |
46 |
中科寒武纪科技股份有限公司 |
2020/6/2 |
28.01亿元 |
中信证券 |
47 |
路德环境科技股份有限公司 |
2020/6/2 |
3.50亿元 |
安信证券 |
48 |
苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
2020/6/2 |
7.07亿元 |
国泰君安证券 |
49 |
北京键凯科技股份有限公司 |
2020/6/3 |
3.20亿元 |
中信证券 |
50 |
广州安必平医药科技股份有限公司 |
2020/6/3 |
3.74亿元 |
民生证券 |
51 |
江苏固德威电源科技股份有限公司 |
2020/6/3 |
6.93亿元 |
东兴证券 |
52 |
成都盟升电子技术股份有限公司 |
2020/6/3 |
5.08亿元 |
华泰联合证券 |
53 |
上海凯赛生物技术股份有限公司 |
2020/6/5 |
46.99亿元 |
中信证券 |
54 |
南亚新材料科技股份有限公司 |
2020/6/10 |
9.20亿元 |
光大证券 |
55 |
成都苑东生物制药股份有限公司 |
2020/6/10 |
11.61亿元 |
中信证券 |
56 |
河南仕佳光子科技股份有限公司 |
2020/6/10 |
5.00亿元 |
华泰联合证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
前沿生物药业(南京)股份有限公司 |
2020/06/05 |
20.01亿元 |
瑞银证券 |